终极理财师安卓版是一款功能强大,干货满满的金融理财管理软件,由榜首创业证券股份有限公司研制,其资讯范围掩盖证券生意,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销,证券自营,证券财物管理,融资融券和代销金融产品等内容。
软件特色
1、签约入职
线上申请签约,线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。
2、个性化客户佣金
终极理财师手机版个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
3、客户管理
客户信息全景视图,关键时刻服务提醒。
4、劳务报酬
薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。
5、职业发展
多种职业发展路径,全方位培训助力理财师综合能力提升。
6、龙虎排行
业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。
7、投顾签约
专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务。
功能介绍
1、电子钱包
签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”,可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡,实现劳务报酬“日清日结”。
2、e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场,在线练题,利用碎片时间,高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3、手机开户
终极理财师安卓版为营销人员生成的个性化专属二维码名片,协助客户开户时可直接推送二维码名片,与客户建立精准的一对一服务关系。
4、客户管理
终极理财师手机版对客户按重要性进行分类管理,还可以导入通讯好友到潜在客户列表,挖掘身边客户资源。
5、薪酬管理
清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入,多劳多得,所见即所得,你的薪酬你做主。
6、资讯中心
随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息,并分享给你的客户。
7、个人信息
设置生成带有开户二维码的电子名片,增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。
软件评测 | ||
软件名称 | 终极理财师 | 有鱼记账 |
软件大小 | 70.3MB | 87MB |
软件版本 | 安卓版 | 安卓版 |
软件特色 | 个性化设置,一键签约投顾服务 | 趋势图显示日均花费,饼状图分析收支构成 |
适用人群 | 全部人群 | 全部人群 |
是否免费 | √ | √ |
社区互动 | × | × |
会员充值 | × | × |
软件总结
具有资质全、品种全、业务链条全等特色,可支持线上请求签约,线下专人盯梢处理证券生意人入职流程,或根据需求随时提取到绑定的个人银行卡,实现劳务报酬“日清日结”,帮助用户清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣钱收入,多劳多得,所见即所得。